Coup de tonnerre ! International Game Technology PLC et Everi Holdings Inc, deux acteurs majeurs de l'industrie des jeux de hasard, ont été rachetés par une nouvelle holding sous l'égide d'Apollo Global Management, Inc. Cette transaction, évaluée à environ 6,3 milliards de dollars, place les deux entreprises sous la protection des fonds gérés par Apollo, ce qui risque de modifier considérablement le paysage iGaming.
Une nouvelle holding, Apollo, s’offre deux géants du secteur iGaming
Conformément aux accords définitifs signés le 29 février 2024, IGT cédera dans un premier temps son activité Gaming & Digital à ses propres actionnaires de manière imposable, avant de fusionner celle-ci avec Everi. Les activités combinées d'IGT Gaming et d'Everi seront ensuite acquises par les fonds d’Apollo et deviendront des entités privées au sein d'une structure d'entreprise unifiée (dans le jargon, une holding).
Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'Everi devraient recevoir 14,25 $ par action en espèces, soit une prime de 56 % par rapport au cours de clôture du 25 juillet 2024. IGT recevra 4,05 milliards de dollars bruts via la vente d'IGT Gaming, et prévoit d'utiliser une grande partie de ces fonds pour réduire sa dette et redonner de la valeur à ses actionnaires.
Selon le site américain d’information financière Market Watch, De Agostini S.p.A., l'actionnaire majoritaire d'IGT basé en Italie, s'est engagé à prendre une participation minoritaire dans la nouvelle entité combinée. À l'issue de cette transaction, IGT changera de marque et se concentrera exclusivement sur ses activités de loterie mondiale, se positionnant ainsi comme une entité leader dans le domaine des jeux de loterie purs et durs.
« […] Permettre à IGT de davantage investir dans ses segments clés »
Le PDG d'IGT, Vince Sadusky, a exprimé son enthousiasme quant au récent rachat de la firme. Selon lui, l’opération souligne la progression des initiatives stratégiques d’IGT, en plus de témoigner de la reconnaissance de la stature et du potentiel d’IGT Gaming dans l’industrie, par les fonds d’Apollo. « Cette transaction permet à IGT Gaming d'investir davantage dans ses segments clés et d'élargir son offre, ce qui assurera le succès de son activité à long terme, notamment en ce qui concerne la loterie mondiale », a affirmé Vince Sadusky.
Randy Taylor, président-directeur général d'Everi, a également soutenu la transaction, conscient de la valeur ajoutée que celle-ci apporte aux actionnaires, et du potentiel de renforcement du groupe en termes de leadership sur le marché.
Le dernier à avoir pris la parole est le représentant d’Apollo dans le dossier, Daniel Cohen, qui a commenté l'importance stratégique de l'acquisition d’IGT et Everi : « Nous sommes ravis de réunir ces deux leaders de l’industrie iGaming. Cette fusion souligne non seulement notre engagement dans le secteur des jeux et du divertissement, mais elle montre également notre capacité à saisir les plus belles opportunités de croissance ».
L’acquisition d’IGT et d’Every par Apollo, soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires, devrait être finalisée d'ici à la fin du troisième trimestre 2025. Alors que l'industrie des jeux de hasard est attentive à ce mouvement majeur, les entreprises concernées se préparent à une transition qui promet de remodeler leurs opérations et leurs orientations stratégiques de manière significative.
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